眼见为实:大规模安全程序的数据管理和可视化

在各个行业中,能够访问和理解数据,以为企业做出最佳决策都是至关重要的。了解 Salesforce 安全性如何使用各种分析工具来管理大型项目,以及 CRM Analytics 如何帮助您实时将正确的信息交到正确的人手中。 
眼见为实:大规模安全程序的数据管理和可视化

决策需要数据。选举的成败、疫苗的全球交付、供应链可持续性的提高、项目的完成、问题的解决——所有这些都取决于数据的可用性和对数据的理解。确保公司、政府和消费者的数据安全也至关重要。作为大型技术和安全程序的管理者,我们能够访问并理解相关数据是至关重要的。

在 Salesforce,我们管理着行业中一些最大的安全程序;涉及数百名内部和数千名外部相关人员的程序。这些程序产生的数据量堪称天文数字,除了少数领域专家外,任何人都不容易消化。这正是实时分析工具和单一数据源可以大显身手的领域。

你的数据可以回答正确的问题吗?

无论你的相关人员是具体工作人员、相关责任人、咨询人员,还是仅仅是知情人员,你的单一信息来源都应该以适当的粒度为每个受众成员可靠地回答各种关键问题:我们经历过哪些阶段?我们现在处于哪个阶段?我们将来要实现怎样的目标?你的数据应该是:

数据来源

信号退化(数据质量的下降)不仅发生在网络中,也发生在程序管理中。随着时间的推移,或者原始信号源的距离越来越远,信号自然会变得不那么精确。大家认同并依赖单一数据源(例如仪表板),从而实现自信的合作,特别是在所有其他信息似乎相互冲突或不完整的情况下。 

历史记录

不仅信号会退化,人们甚至会忘记最近的历史。一个成功的数据管理程序应该包括周期性数据功能“快照”,允许对所有历史工作进行记录、访问和可视化处理。 

自助服务

当所有数据都存在,且相关人员确信数据准确时,他们可以实现自助服务。我们经常看到,SME 因其历史和企业知识成为项目不可或缺的一部分。他们知道为什么会出现这种情况,以及如何应对当前的复杂情况。虽然不是他们自己的错,但这些人可以为程序实现单个的成功或失败点,经常变得容易倦怠。所有相关人员在仪表板或类似的数据工具中实现的自助服务水平越高,以回答他们的问题,程序具有的弹性就越大。 

异步访问

在当今随处办公文化兴起的情况下,异步数据的可用性和准确性至关重要。实时项目仪表板可减少延迟,因为个人不需要等待会议、电子邮件回复或走廊上的短暂对话。

那么,如何实现所有这些事情,以便让工作更高效,并推动更明智的决策呢?CRM Analytics 仪表板可以作为程序管理的一项重要工具。CRM Analytics 原生于 Salesforce 平台,可以帮助您实现数据的自动化、扩展和可视化,确保理想的数据管理效果,并可将正确的信息实时交到正确的人手中。 

它在现实生活中的样子

在 Salesforce,我们会不断发展和改进我们的基础设施和服务。举个例子,我们的应用程序迁移程序,它可以将客户组织(Salesforce 的实例)从原有环境迁移到新的环境,以实现基础设施的更新换代。规模如此巨大的程序很容易变得非常笨重,因为它会涉及来自众多团队的众多相关人员:比如法律、合同、基础设施、支持团队……等等。在运行此迁移程序时,我们使用了以下过程创建并采用程序管理仪表板。 

  • 相关人员对齐:清晰和混乱之间只有一线之隔。它与相关人员需要回答的一些问题紧密相关。数据量过大时,数据就可能会在噪声中丢失。数据量过小时,就无法解决依存关系。没有相关人员对齐和认同,最终产品最终只能成为一种沉没成本。为实现相关人员清晰对齐,可以这样考虑:要提供所有相关人员所需要的可见性,以便他们可以从容不迫地跟踪当前状态,最少需要多少信息? 
  • 数据收集:如何收集这些数据?没错!在 Salesforce,我们使用 Salesforce 组织来跟踪工作项和状态。也许你的组织有各种数据源,我们需要将它们组合在一起并拉入一个数据集,以跟踪所有这些工作。CRM Analytics 中包含的数据管理和提取、转换、加载 (ETL) 工具可以帮助处理更复杂的数据流。 
  • 开发仪表板:对于仪表板,我们构建了数据流和仪表板,突出显示时间线、工作积压、计划内与实际工作、保持的工作、阻碍因素和各种特有的工作类型。我们可行性最低的产品 (MVP) 构建速度惊人;一名开发人员只需几天即可完成,不需要几周或几个月。 
  • 持续提升:随着时间的推移,项目经理应该不断更新和改进仪表板,而且之前的决策会因各种事件被推翻。首先瞄准可行性最低的产品。一个简单的,甚至是不完美的初稿设计允许相关人员看到并欣赏仪表板随着项目的发展而不断增加的价值。 

如果世上没有平凡的东西,我们就没办法看到不平凡的东西。一个优秀的仪表板正是后台看似平凡而乏味的数据元素的总和。俗话说“精工出细活”,因为管理人员会花更少的时间“向上沟通”,更少的时间报告每周的状态,更少的时间纠正表述方式。了解如何使用 CRM Analytics 来解决您的分析和项目管理挑战。

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